🔁 A nota que sai sozinha todo mês

Como funciona

1. Você cria a automação escolhendo o cliente, o serviço e o dia do mês — ou aceita uma sugestão (a plataforma detecta os padrões no seu histórico).
2. No dia, a nota é emitida e entregue: você recebe o aviso e o seu cliente recebe o PDF por e-mail.
3. Se o valor muda a cada mês, a plataforma pergunta antes — você responde pelo WhatsApp e ela emite.

O relatório do mês, por e-mail

A outra automação não emite nada: ela manda o fechamento. Ela faz parte dos planos pagos, a partir do Plano Individual, e ocupa uma vaga de automação, como as de emissão; no Plano Free, o relatório manual continua livre em Relatórios. Em Automações → ＋ Nova automação → Enviar um relatório por e-mail você escolhe o dia (1 a 28 — às 08:00 o pacote entra na fila e o e-mail sai assim que fica pronto), a empresa e até 10 endereços que recebem — o seu, o do sócio, o do contador. Pelo WhatsApp também dá: "todo dia 5 manda o fechamento para o meu contador".

• Período por: o mês do relatório vale pela competência (o fechamento fiscal, o normal), pela emissão ou pelo cancelamento ou substituição — "todo dia 5 me manda o que foi cancelado no mês".
• Situação: fecha o relatório em um estado só (só as canceladas, por exemplo) ou deixa todas.
• Conteúdo: vão sempre o relatório para ler e a planilha para o Excel; o pacote com os XMLs e a prova de cada cancelamento vai junto quando você pedir — anexo até 8 MB e, acima disso, por um link que vale 30 dias.
• Mês grande: nada é cortado. O pacote vem em partes, na ordem de numeração das notas, e o relatório explica a divisão numa frase.

Antes de criar, o formulário diz em uma frase o que vai chegar no dia marcado. Para conferir sem esperar o dia, abra a automação e use Rodar esta agora. O relatório chega aos endereços escolhidos mesmo com os avisos da automação desligados, e mesmo com "Relatório mensal" desligado em Notificações: os avisos da automação calam o aviso no WhatsApp e os de falha; a preferência "Relatório mensal", só o aviso no WhatsApp. Se algum endereço não aceitar o e-mail, o histórico da automação diz qual, e você recebe o aviso; se nenhum aceitar, a automação tenta de novo em cerca de 1 hora.

Com medo de sair nota errada sozinha?

Medo certo — e é por isso que a automação tem trava: valor variável NUNCA emite sem a sua resposta, você pode pular o mês sem quebrar a série, e tudo o que sai gera aviso na hora. Empresa do Simples ainda sem alíquota nenhuma? A automação espera: tenta de novo no dia seguinte e avisa o que falta, sem emitir com percentual inventado. Se a emissão falhar, você recebe o aviso e a automação tenta de novo em cerca de 1 hora; na segunda falha seguida, ela pausa, também com aviso, para não repetir o erro — corrija a causa, use Rodar esta agora (funciona mesmo pausada e emite a nota de verdade) e reative: reativar não emite na hora, a agenda recomeça dali. Errou mesmo assim? Cancelar e substituir estão a um pedido de distância.

Onde se mexe em cada coisa

Pelo WhatsApp você cria (o relatório do mês também), pausa, reativa, exclui, manda rodar agora e edita o valor, o dia, a descrição, o nome e a entrega ao cliente — e, na automação com ISS retido, a alíquota do ISS que ela usa quando falta a do mês: a mudança mostra o antes e o depois, só vale com o seu OK e conta a partir do próximo disparo (a pendência que já espera você sai com os dados novos). Trocar o serviço e editar os demais campos — competência com regra própria, local da prestação, retenção, itens, informações complementares — é no painel, no mesmo wizard da emissão, com validação ao salvar: o erro aparece na hora, nunca no dia do disparo. Automação pausada continua ocupando a vaga do plano; excluir libera.