👤 Como cadastro meus clientes sem digitar?
Em 30 segundos: CNPJ novo? A plataforma busca na Receita sozinha — no painel, no WhatsApp, no conector de IA e na API. O cadastro nasce com a razão social, o nome fantasia e o endereço e só é salvo com a sua confirmação; o e-mail da Receita só vira o de entrega com o seu sim. O CPF se busca no painel e na API, com a data de nascimento; no WhatsApp e no conector, o cliente com CPF entra com o nome que você disser. A busca na Receita é automática; quando ela não sai, o cadastro segue à mão. Ou mande um link para o próprio cliente preencher, com o e-mail que recebe as notas. As fichas dos clientes com CNPJ acompanham a Receita todo mês (a razão social, o nome fantasia e o endereço que vieram de lá); o que é diferente vira sugestão em Tomadores → Sugestões da Receita, com desfazer por 30 dias, e e-mail e telefone nunca mudam sozinhos. A base é viva: busca por nome ou documento, ficha com histórico e memória (última nota, serviço típico, valores, e-mail, retenções) que alimenta o "repetir a última".
Como funciona
- CNPJ novo: a plataforma busca na Receita sozinha — no painel, na conversa, no conector de IA e na API. O cadastro nasce com a razão social (o nome que vai na nota), o nome fantasia, o endereço e a situação do CNPJ, e só é salvo com a sua confirmação. O e-mail que a Receita tem aparece e só vira o de entrega com o seu sim; CNPJ baixado, suspenso ou inapto vem com aviso. CPF: a busca na Receita é pelo painel e pela API, com a data de nascimento (a Receita confere o par); na conversa e no conector, o cliente com CPF é cadastrado com o nome que você disser. A busca na Receita é automática; quando ela não sai (cota do mês, limite do dia, Receita fora do ar), o cadastro segue à mão, com o motivo dito.
- Link para o cliente: gere o link e mande do seu WhatsApp — o painel abre a conversa com a mensagem pronta (ou copie o link); no WhatsApp do GereNota, o assistente devolve a mensagem para você encaminhar. O próprio cliente preenche os dados dele, com o e-mail que vai receber as notas. O link vale 7 dias e pode ser reenviado ou revogado. O GereNota não escreve para o seu cliente.
- Fichas em dia: os clientes com CNPJ acompanham a Receita. A razão social, o nome fantasia e o endereço que vieram de lá, e que ninguém editou, se atualizam sozinhos todo mês, com desfazer por 30 dias; o que você digitou e é diferente da Receita vira sugestão, aceita uma a uma na ficha ou em lista, em Tomadores → Sugestões da Receita. E-mail e telefone nunca mudam sozinhos, e a atualização automática se desliga ali mesmo.
- Base viva: busca por nome ou documento (sem acento e sem caixa), ficha com o histórico de notas e memória por cliente — última nota, serviço típico, valores recentes, e-mail de entrega, retenções — que alimenta o "repetir a última", as sugestões de automação e a linha Entrega dos cartões. O e-mail do cadastro é o destino das notas de todas as empresas da conta: quem acessa só algumas delas — uma empresa compartilhada, por exemplo — vê os clientes dessas empresas, e o contato e o cadastro do cliente que outra empresa da conta também atende ficam com o dono da conta.
- No WhatsApp basta citar o nome ou o CNPJ: o assistente acha o cadastro antes de emitir e, se não existir, traz os dados da Receita num cartão e cadastra com o seu sim.