🖥️ Como uso o painel no dia a dia?

As telas, uma a uma

1. Visão geral: a tela responde a três perguntas, nesta ordem. O que precisa de você: uma lista só, de todas as suas empresas, em ordem de urgência — o certificado, o valor que uma recorrente espera, o lote parado ou para confirmar, as notas com problema, um convite —, com o nome da empresa quando ela não é a ativa. Como está o mês da empresa ativa, por competência, como na declaração: o faturado, comparado com o mês anterior até o mesmo dia; no Simples, o imposto estimado do mês (o DAS, com a alíquota, a faixa e quanto falta para a próxima, e o "Como calculei" com a conta; quando não dá para estimar, como na apuração por caixa ou sem a declaração do PGDAS-D, o cartão diz por quê); no MEI, quanto as notas do ano já somam dos R$ 81 mil; e os 12 meses do faturamento (com a aba Por cliente) e do imposto. O que vem por aí: Próximos 30 dias — as recorrentes, o DAS, a alíquota do mês seguinte e o certificado —, com o menu ⋯ de quem é dono ou opera a empresa: Pular este mês (a nota não sai, e mudar o dia da recorrente depois não a traz de volta) e Antecipar, só na nota deste mês e nunca na regra do mês anterior (ela sai agora e não sai de novo no dia); e a agenda completa, por semana, a 30, 60 ou 90 dias. Numa empresa nova, os primeiros passos ficam no lugar dos números até o histórico chegar e a primeira nota sair. Com duas ou mais empresas, a Carteira mostra todas lado a lado — veja Vários CNPJs numa conta só.
2. Notas: filtros por período, origem e busca por cliente ou serviço; as abas de situação mostram quantas notas cada uma tem com os filtros aplicados, e o total soma só as ativas; "Ordenar por" (emissão, competência, valor, número); os filtros ativos viram chips na linha do resultado, e o endereço guarda os filtros. Cada nota tem ficha completa: linha do tempo, PDF e XML, cancelar, substituir, emitir igual e enviar ao cliente.
3. ⚠ Com problema: quando alguma nota pede atenção, a tela Notas ganha esta aba, e a nota ganha um selo na linha — o e-mail ao cliente que voltou, foi recusado ou foi marcado como spam; a nota com ISS retido que saiu com o ISS de outro mês; a nota em que o município aplicou outra alíquota; a cancelada pela prefeitura (por ofício); ou uma nota do GereNota e outra de fora com o mesmo cliente, competência e valor, as duas ativas (saiu em dobro?). Na ficha, a caixa Atenção diz o que houve e o que fazer. No filtro Origem, Emitidas fora do GereNota mostra as que vieram de outro sistema, com a marca "fora do GereNota" embaixo do número; na Visão geral, as notas com problema aparecem em "Precisa de você", e o toque abre a aba.
4. O período pode ser outro: além de competência e emissão, existe cancelamento ou substituição — a data oficial em que a nota saiu de ativa. É a lista de "o que mudou em agosto depois que eu já tinha mandado o fechamento".
5. Relatórios: totais do período inteiro por situação, CSV completo que abre certo no Excel (separador ; e acentos) e o pacote do período. Dentro dele vai um relatório pronto para ler e imprimir, o CSV, os XMLs e os PDFs separados por situação, e o XML de cada cancelamento, que é a prova.
6. Exportar diz antes: os botões de exportar (em Notas, "Exportar"; em Relatórios, "ZIP do período") mostram quantas notas vão e quanto tempo leva ("Exportar 549 notas · ~29 s"). Numa seleção grande, ele avisa em quantos arquivos o pacote vai sair e oferece atalhos (só os últimos meses); se você mandar tudo, nada é cortado: o pacote chega completo por e-mail a quem pediu, com o relatório do período anexo e links que valem 30 dias (na tela Relatórios, um pacote pequeno já baixa ali mesmo).
7. Empresas: cada empresa com certificado, importação do Sistema Nacional e, na seção Fiscal, a alíquota do Simples do mês — de onde ela veio, a próxima e o histórico por mês com as declarações.
8. Busca ⌘K: "aquela nota da consultoria do condomínio" acha, mesmo sem número ou data.
9. Atividades: quem fez o quê, quando e em qual empresa — pessoa, WhatsApp ou chave de API —, com filtros por pessoa, empresa e mês.
10. No celular: o cabeçalho mostra o título inteiro com a empresa ativa embaixo, e a barra de filtros nasce recolhida ("Filtros · 2 ativos"), abrindo pelo toque.