🧮 Sou contador: como cuido dos meus clientes?
Em 30 segundos: Cada cliente entra por um link seguro (ele mesmo envia dados e certificado), o histórico é importado e as recorrências viram automações aprovadas em massa. O relatório mensal automático, a partir do Plano Individual, chega por e-mail no formato de ler e no de Excel, com o pacote de XMLs se quiser, e pode trazer só o que foi cancelado no mês. Carteira grande não corta: acima de um volume o pacote sai em partes, uma por mês, com o resumo do período inteiro e a planilha completa. A alíquota do Simples de cada cliente sai das declarações PGDAS-D, e a conferência avisa quando a receita declarada não bate com as notas. Equipe com papéis. O cliente que já tem conta compartilha a empresa com você, e tudo nela — notas, automações, consultas e o assistente — conta no plano dele, não no seu, mesmo com a sua conta no Plano Free; o conector de IA também conecta por essas empresas, quando o plano do cliente é pago. Os planos escalam por capacidade (empresas, automações e acessos), nunca por nota.
Como funciona
- Onboarding sem novela: para cada cliente, você envia um link seguro — o próprio cliente manda os dados e o certificado A1, validados na hora.
- O histórico vira trabalho pronto: a importação detecta as notas que se repetem todo mês e você aprova as automações em massa — dezenas de uma vez.
- O mês roda sozinho: notas automáticas, pendências chegando no WhatsApp, relatório mensal por cliente no e-mail que você escolher — o relatório pronto para ler e a planilha para o Excel, com o nome do arquivo já trazendo a empresa e o mês, e o pacote de XMLs junto se você quiser.
- Carteira grande: o pacote nunca corta. Acima de um volume ele sai em partes, uma por mês, com o resumo do período inteiro e a planilha completa — e o e-mail traz o link de cada parte (acima de seis, uma página com todas).
- O que mudou depois do fechamento: o relatório do mês pode ser recortado pelo cancelamento, não pela competência — "me manda o que foi cancelado em agosto" chega com as notas marcadas, a data oficial de cada evento e o XML que prova a mudança.
- A alíquota do Simples conferida: com a consulta ao PGDAS-D autorizada pelo cliente, a alíquota de cada mês sai das declarações que você transmite, e cada declaração nova é conferida — o aviso chega quando a receita declarada não bate com as notas emitidas — e é esse número que forma a faixa dos meses seguintes.
- Equipe com papéis: quem emite, quem só consulta e baixa XML — cada pessoa com a própria conta, e o acesso dado empresa a empresa. A contabilidade monta lotes de notas por planilha e, com Pode emitir notas, confirma; o A1 do cliente, quando precisar, ela pede a quem é dono, que libera com um código — veja Como entrego o certificado A1 à contabilidade?
- O cliente que já tem conta compartilha a empresa com você, e o que é dele segue no plano dele: as notas, as automações, as consultas à Receita e o assistente do WhatsApp sobre aquela empresa. O conector de IA conecta pelas empresas dos clientes de conta paga, mesmo com a sua conta no Plano Free, e no WhatsApp trocar empresa leva de um cliente a outro.
Escala com honestidade
Os planos escalam por capacidade — empresas, automações e acessos —, nunca por nota: o Plano Escritório cobre 20 empresas com notas ilimitadas, dentro do uso justo (para mais empresas, fale com a gente), e receber acesso às empresas dos seus clientes não custa nada a você, porque o plano é de quem é dono de cada empresa. As particularidades fiscais de cada série (como retenção de ISS consistente) são detectadas e aplicadas, nunca chutadas.